笔者才疏学浅，努力学习中，欢迎大家指导交流。。

一只好的队伍，能够打胜仗的队伍，好的士兵是基础，好的领导方向是核心。海正药业这个医药界老革命，作为国内领先的原料药生产企业，也是最大的抗生素、抗肿瘤药物生产基地之一，近些年可谓处于多事之秋。最近的就有受FDA、欧盟原料药警告，特治星断货，抗肿瘤药物量价齐跌，更有突发的海正辉瑞分家。未来是被围剿，从此一蹶不振还是重振旗鼓，重新打出一片新的天地？大家各有各的评判，我只是分享一点浅见。啰嗦了半天，我们进入正文。

特别指出的是，海正辉瑞要分家的事情传的沸沸扬扬，纵观医药领域中外合资的企业，分家者太多，因此作为一个保守的投资者，本篇文章所有讨论均假定辉瑞撤资，只关心海正自有品种等。文章最后也会简单讨论一下海正辉瑞分家的事情。

横断山，路难行——海正的销售问题

对于一个药企，我以前说过，最重要的就是品种，凭借一个非常优秀的品种做大的企业很多，刚刚上市的贝达药业，凭借1.1类新药埃克替尼，年净利润3.43亿，今年上半年2.12亿，全年肯定超过4亿。而像恒瑞这样拥有多西他赛、七氟烷、碘佛醇等大量已上市或在研优秀品种的药企，就是中国药企当仁不让的龙头。那什么是优秀品种呢？创新药，高毛利，独家，医保，用量大等等，衡量标准很多。对于一般企业，只要手握好品种，基本衣食无忧，但是为什么这个规律在海正身上就不灵了？最直接的原因就是销售。

研发与销售就好比药企的两条腿，研发保证了品种，销售负责转化为利润，而海正三流的销售能力直接导致好品种远未体现出其内在价值。销售是海正的问题相比大家都知道，我可以再给大家分享一些数据。

紫杉醇类抗癌药。以下为PDB数据，医院海正只卖了万左右，市场份额0.61%，而恒瑞卖了14.85亿，占有39.86%市场份额。

激素类抗癌药物，用于乳腺癌化疗和放疗。根据PDB数据，恒瑞医药年卖了4.4亿元，海正则只有万左右。

降血脂类药物，这个大家要熟悉很多。根据PDB数据，年，医院阿斯利康作为原研卖了4亿多，京新药业卖了多万，而海正卖了万。

这样的例子还能举出不少，我们需要认识到海正销售一直是大问题，尤其是近两年医保控费，很多药企日子也没有之前那么好过了，销售再不行，企业会很不好过。那么什么导致了公司销售如此薄弱？有人统计过海正年报中董事会关于企业的







































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